SERVICES DE CONSULTATION POUR INVESTISSEURS PRIVÉS

Pazzaglia & Partners propose un service de conseil intégré prenant en compte les différents besoins financiers, allant de ceux d’investissement à ceux de planification patrimoniale et d’assurance. Dans un contexte d’évolution rapide des marchés, le cabinet aide ses clients dans l’obtention d’une vision globale et dans la définition des priorités et des objectifs personnels, en identifiant la stratégie financière la plus efficace pour les atteindre.
Grâce au soutien constant d’un expert, l’investisseur sera en mesure de planifier les finances, de protéger vos actifs contre l’inflation et les imprévus, outre libérer les éventuelles ressources nécessaires pour saisir les opportunités émergeant des marchés.

SERVICES D’INVESTISSEMENT

Évaluation des gestionnaires et renégociation des conditions économiques appliquées
Création et restructuration des portefeuilles financiers conformément : aux objectifs personnels, à la composition du ménage et à la tutelle du patrimoine
Analyse des risques et coûts des produits composant le portefeuille
Suivi et rapport périodique de la situation du portefeuille
Formation sur les produits, services et marchés financiers

SERVICES POUR UNE PLANIFICATION CORRECTE

Analyse de l’état patrimonial et du compte de résultat
Planification financière
Planification des prestations sociales
Planification d’assurance
Planification immobilière et successorale
Évaluation et analyse des financements
Optimisation fiscale des produits financiers

PHASES DE LA CONSULTATION

Le service de conseil offert par le cabinet se divise en 4 étapes fondamentales :

1 Comparaison
Le programme commence par un premier entretien gratuit permettant de se connaître, au cours duquel le client fournira les documents relatifs à son propre patrimoine et durant lequel Pazzaglia & Partners identifiera les besoins financiers et expliquera la méthodologie appliquée dans le cadre de ce service. Sur la base des informations obtenues, un devis sera établi et remis au client. Il sera procédé à la signature du contrat dès acception du devis par le client. Les frais varient selon la complexité de l’analyse nécessaire, la dimension du patrimoine et le profil de risque.

2 Stratégie
Après avoir analysé la situation financière de façon détaillée avec illustration au client, Pazzaglia & Partners recueillera toutes les informations nécessaires pour définir la meilleure stratégie d’investissement, avec le bon niveau de risque, et orientée à la protection des biens et l’atteinte des objectifs. Quel que soit le niveau de risque et des objectifs à atteindre, il existe toujours un investissement adapté à la protection et à la croissance d’un capital.

3 Support
Avec Pazzaglia & Partners, le client dispose d’un unique interlocuteur et peut acquérir un pouvoir de négociation vis-à-vis des intermédiaires. Il n’a pas besoin de transférer son argent et peut le gérer indépendamment depuis sa propre banque, sans limite aucune en termes de typologie d’investissement. Il participe aux décisions, étant informé et conscient de la situation de son patrimoine, en bénéficiant en permanence de la présence d’un expert auquel faire appel.

4 Contrôle
Pazzaglia & Partners fournit régulièrement au client un rapport détaillé contenant toutes les informations et mises à jour sur sa situation financière. Le document contient également une proposition d’interventions de correction de l’actif basées sur l’évolution du marché et lorsque la situation les nécessite. En effet, une stratégie efficace implique, outre une planification minutieuse, un contrôle systématique permettant de garantir que l’investissement soit en ligne avec les objectifs à atteindre.