Consulenza per investitori privati

Pazzaglia & Partners offre una consulenza integrata che tiene conto di tutte le diverse esigenze finanziarie,
da quelle d’investimento a quelle di pianificazione patrimoniale e protezione assicurativa. In un contesto di mercati in rapida evoluzione, aiuta i propri clienti ad avere una visione globale e a definire priorità e obbiettivi personali, individuando la strategia finanziaria più efficace per conseguirli.
Grazie al supporto costante di un esperto, l’investitore potrà pianificare le proprie finanze, proteggere il patrimonio dall’inflazione e dagli imprevisti e liberare eventuali risorse per cogliere le opportunità che emergono dai mercati.

SERVIZI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Valutazione dei gestori e rinegoziazione delle condizioni economiche applicate
Creazione e ristrutturazione portafogli finanziari in funzione di: obbiettivi personali, composizione del nucleo familiare e tutela dello stato patrimoniale
Analisi di rischi e costi dei prodotti che compongono il portafoglio
Monitoraggio e report periodici della situazione di portafoglio
Formazione su prodotti, servizi e mercati finanziari

SERVIZI PER UNA CORRETTA PIANIFICAZIONE

Analisi dello stato patrimoniale e conto economico
Pianificazione finanziaria
Pianificazione assicurativa
Pianificazione immobiliare
Ottimizzazione fiscale dei prodotti finanziari

FASI DELLA CONSULENZA

Il servizio di consulenza offerto dallo studio si articola in 4 step fondamentali:

1Confronto
Si parte con un primo colloquio conoscitivo gratuito, durante il quale il cliente consegna la documentazione relativa al proprio patrimonio e Pazzaglia & Partners identifica le esigenze finanziarie e spiega la metodologia del servizio. In base alle informazioni emerse, viene comunicato al cliente un preventivo e, previa accettazione, si procede alla firma del contratto. La parcella varia in base alla complessità delle analisi necessarie, alla dimensione del patrimonio e al profilo di rischio.

2Strategia
Dopo aver analizzato in dettaglio la situazione finanziaria ed averla illustrata al cliente, Pazzaglia & Partners raccoglie tutte le informazioni necessarie per impostare la migliore strategia d’investimento, con il corretto livello di rischio e diretta alla protezione del patrimonio e al raggiungimento degli obbiettivi. Indipendentemente dal livello di rischio e da quali siano gli obbiettivi, esiste comunque un investimento adatto a tutelare e accrescere il proprio capitale.

3Supporto
Con Pazzaglia & Partners il cliente può avvalersi di un unico interlocutore e acquisire potere contrattuale nei confronti degli intermediari; non ha necessità di spostare i propri soldi ma li può gestire in autonomia dal proprio istituto bancario e senza alcun limite di tipologia d’investimento; è partecipe nelle decisioni, informato e consapevole della situazione del suo patrimonio, avendo sempre a disposizione un esperto con cui confrontarsi.

4Controllo
Pazzaglia & Partners consegna regolarmente al cliente un report dettagliato con tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sua situazione finanziaria e propone interventi di correzione dell’assetto in base alle variazioni di mercato e qualora la situazione lo renda necessario. Perché la strategia risulti efficace, infatti, oltre a un’attenta pianificazione è necessario un controllo sistematico per far sì che l’investimento si mantenga in linea con gli obbiettivi da raggiungere.